Müşteri bilgilerini dağınık dosyalardan kurtarın
Sigorta acentelerinde aynı müşteriye ait birden fazla telefon, araç, poliçe ve ödeme kaydı bulunabilir. Bu bilgilerin ayrı listelerde tutulması hem aramayı yavaşlatır hem de güncel olmayan bilgiyle işlem yapılmasına neden olabilir. Sigorta Takip Pro müşteri merkezli yapısıyla tüm kayıtları tek noktada bir araya getirir.
Günlük kullanımda sağladığı kolaylıklar
Hızlı arama
Ad, kimlik veya iletişim bilgileri üzerinden kayıtlarınıza ulaşın.
Çoklu araç yönetimi
Bir müşteriye ait birden fazla aracı ayrı ve düzenli biçimde yönetin.
İşlem geçmişi
Poliçe, borç ve tahsilat hareketlerini müşteriyle bağlantılı görün.
Excel’den aktarım
Mevcut müşteri listenizi toplu biçimde programa taşıyın.
Sigorta acentelerine uygun CRM yaklaşımı
Genel amaçlı CRM sistemleri satış fırsatı ve görev yönetimine odaklanırken sigorta acentelerinin günlük ihtiyacı daha özeldir. Müşterinin araçları, poliçe tarihleri, yenileme durumu ve tahsilat geçmişi birlikte değerlendirilmelidir. Sigorta Takip Pro’nun ekranları bu çalışma biçimine göre düzenlenmiştir.
Düzenli müşteri kaydı ekip içinde bilgi devamlılığı sağlar. Bir çalışan izinli olduğunda diğer kullanıcı müşterinin geçmişine ulaşabilir; yapılan işlemler kişisel notlarda kalmaz. Böylece hizmet hızı ve müşteri memnuniyeti desteklenir.
Veri kalitesi nasıl korunur?
Programa aktarılacak Excel dosyalarının sütunları önceden kontrol edilerek doğru alanlarla eşleştirilir. Sonrasında yeni müşteri ve işlem kayıtları belirli formlar üzerinden girilir. Bu yapı, farklı yazım biçimlerinin ve eksik kayıtların azaltılmasına yardımcı olur.