Tahsilat kayıtlarını müşteriyle bağlantılı yönetin
Acentelerde poliçe üretimi kadar prim tahsilatının doğru takip edilmesi de önemlidir. Sözlü notlar veya dağınık tablolar hangi müşteriden ne kadar ödeme alındığını göstermekte yetersiz kalabilir. Sigorta Takip Pro’da toplam tutar, alınan ödeme ve kalan borç aynı kayıtta tutulur.
Ödeme sürecinde ihtiyacınız olan görünüm
Toplam ve kalan borç
Kaydın başlangıç tutarını, yapılan tahsilatları ve güncel bakiyeyi görün.
Tahsilat hareketleri
Her ödemeyi tarihi, tutarı ve açıklamasıyla geçmişe ekleyin.
Vadeli ödeme planı
Planlanan taksit tarihlerini ve tutarlarını müşteriye göre belirleyin.
PDF ve yazdırma
Tahsilat hareketlerini ve vadeli ödeme planını ön izleyip yazdırın.
Vadeli ödeme planı nasıl çalışır?
Müşteriden alınan ilk ödeme sonrasında kalan tutarın tamamı veya bir bölümü için manuel tarihler ve taksit tutarları belirlenebilir. Sistem, planlanan taksit toplamının kalan borcu aşmasına izin vermeyen kontrollerle hatalı giriş riskini azaltır. Tahsilat yapıldıkça ilgili taksidin ödenen ve kalan tutarı güncellenir.
Vadeli planın amacı muhasebe belgesi oluşturmak değil, acentenin müşterisiyle yaptığı ödeme planını operasyonel olarak takip etmesini kolaylaştırmaktır. Resmî kayıt ve mevzuat yükümlülükleri kullanılan muhasebe sistemi üzerinden ayrıca yürütülmelidir.
Yazdırılabilir hareket dökümü
Müşteri talep ettiğinde tahsilat hareketleri veya vadeli ödeme planı PDF ön izleme ekranında açılabilir. Kullanıcı buradan belgeyi yazdırabilir veya uygun kanallarla paylaşabilir. Belgede müşteri bilgileri, toplamlar, işlem tarihleri ve taksit durumları anlaşılır bir tablo halinde yer alır.